我國(guó)是世界模具制造大國(guó)，其中壓鑄模具總產(chǎn)量位居世界第二。目前我國(guó)勞動(dòng)力成本仍相對(duì)偏低，而且壓鑄模具開發(fā)周期縮短，裝備、設(shè)計(jì)、制造水平的顯著提升，國(guó)產(chǎn)壓鑄模具在全球范圍內(nèi)具有超高性價(jià)比。近年來(lái)，東南亞汽車工業(yè)的高速發(fā)展以及產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代，必然拉動(dòng)該地區(qū)對(duì)壓鑄模具的生產(chǎn)和進(jìn)口需求。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間相對(duì)飽和的情況下，部分企業(yè)已開始放眼海外市場(chǎng)，尤其是與我國(guó)地緣相近、準(zhǔn)入較低且有“一帶一路”政策加持的東南亞國(guó)家。

1、中國(guó)模具行業(yè)現(xiàn)狀


20世紀(jì)90年代中期，日本模具產(chǎn)量曾占亞洲總量的近60%，全球總量的43%。隨著日本制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移（約1993年開始），日本模具業(yè)因國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群的坍塌而逐漸萎縮，模具產(chǎn)量從1997年開始下滑。到2006年，模具產(chǎn)量跌至4100億日元，相比1998年降幅高達(dá)78%。憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)和韓國(guó)模具對(duì)日出口量開始增加。為了避免價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，日本企業(yè)不得不將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向高端模具。


1986到2016這30年間，中國(guó)模具產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，總產(chǎn)值達(dá)2200億元，增長(zhǎng)了37倍，已經(jīng)成為世界模具制造大國(guó)。中國(guó)模具的制造能力不但基本滿足國(guó)內(nèi)制造業(yè)對(duì)模具數(shù)量、品種和質(zhì)量的要求，而且具備所有模具品種的批量出口能力，更成為以制造技術(shù)先進(jìn)和產(chǎn)品高端精密著稱的全球最重要模具供應(yīng)商德國(guó)第三大模具進(jìn)口國(guó)。


2010年我國(guó)模具進(jìn)出口首次出現(xiàn)貿(mào)易順差，2018年實(shí)現(xiàn)出口總額近61億美元（約合人民幣418億元），同比增長(zhǎng)10.84%。其中，42.4%出口到美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)香港、日本和墨西哥。


21世紀(jì)初，我國(guó)模具行業(yè)已基本從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡到以品牌競(jìng)爭(zhēng)為主的階段。中低檔模具出現(xiàn)供過(guò)于求的現(xiàn)象，而高技術(shù)含量的大型、精密、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命模具自給率（約60%）還較低，其余部分仍依靠進(jìn)口。到2020年，中高檔模具在國(guó)內(nèi)模具總量中的比例將達(dá)到60%，約1500億元。鑒于以上幾點(diǎn)，部分有實(shí)力的模具制造商已著手拓展中高端模具市場(chǎng)。


我國(guó)以中低檔模具生產(chǎn)為主的中小型企業(yè)也在不斷提升創(chuàng)新能力、提高競(jìng)爭(zhēng)力，并積極開拓國(guó)際新興市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。隨著全球制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，作為“工業(yè)之母”的模具行業(yè)將在該地區(qū)迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2009年起，越南已躋身成為中國(guó)模具出口目的地前10位。2010年泰國(guó)也成為中國(guó)模具出口的10大目的地之一，此后始終保持在第7位左右。

2、東南亞模具行業(yè)下游需求


（1）汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，銷售市場(chǎng)潛力巨大


近10年，東盟汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，主要汽車生產(chǎn)國(guó)的汽車產(chǎn)量快速增加。根據(jù)東盟汽車聯(lián)盟公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年?yáng)|南亞主要汽車生產(chǎn)國(guó)共生產(chǎn)汽車436.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%。東南亞汽車市場(chǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)已吸引眾多全球知名汽車品牌紛紛來(lái)此擇地建廠，并引起配件、售后等配套產(chǎn)業(yè)聚集。


憑借6億人口紅利以及GDP的穩(wěn)步增長(zhǎng)，東南亞居民消費(fèi)能力顯著提高，汽車銷售市場(chǎng)潛力巨大。國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan看好東南亞國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)力，預(yù)估2022年該區(qū)域汽車產(chǎn)量將達(dá)496萬(wàn)輛，其中泰國(guó)維持最大汽車生產(chǎn)國(guó)地位，產(chǎn)量234.7萬(wàn)輛，印度尼西亞147萬(wàn)輛，馬來(lái)西亞74.6萬(wàn)輛；汽車銷量達(dá)到465萬(wàn)輛，成為全球第八大汽車銷售市場(chǎng)。


（2）電子電器是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)


電子電器是東南亞許多國(guó)家拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。泰國(guó)是世界第二大空調(diào)生產(chǎn)基地和第二大硬盤制造國(guó)、出口國(guó)，電子電器也成為泰國(guó)模具應(yīng)用的第二大領(lǐng)域。


馬來(lái)西亞電子電器行業(yè)十分發(fā)達(dá)，是該國(guó)出口和吸引投資的主要品類之一。預(yù)計(jì)2019年，馬來(lái)西亞電子電器領(lǐng)域批準(zhǔn)投資額將達(dá)到130億馬幣，實(shí)現(xiàn)16%同比增長(zhǎng)。作為新加坡傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，電子工業(yè)2017年產(chǎn)值占制造業(yè)總產(chǎn)值的40.89%。其中，新加坡電子元器件在進(jìn)出口商品中位列第一，出口額占28.3%。


（3）基礎(chǔ)建設(shè)投資加大，政府發(fā)力全速推進(jìn)。


近年來(lái)，為改善營(yíng)商環(huán)境、提高全球競(jìng)爭(zhēng)力和外資吸引力，以泰國(guó)為首的東南亞各國(guó)政府頻頻出手，大幅增加對(duì)地鐵、高鐵等軌道交通以及飛機(jī)制造和航空MRO（維護(hù)、維修、檢修）等基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度。


在軌道交通方面，2015至2022年間，預(yù)計(jì)泰國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施共投資近800億美元。泰政府近期還表示，有信心在未來(lái)10年內(nèi)在曼谷打造一個(gè)集合14條線路、趕超日本東京的捷運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。而由中國(guó)參與建設(shè)的雅萬(wàn)高鐵、中老鐵路和中泰鐵路項(xiàng)目正有條不紊地推進(jìn)。隨著“一帶一路”倡議的穩(wěn)步實(shí)施，未來(lái)將有更多中資企業(yè)參與到東盟鐵路等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中。


在航空制造方面，2015至2024年間，泰國(guó)預(yù)計(jì)向商用飛機(jī)MRO行業(yè)累計(jì)投入106億美元。其中，機(jī)輪和制動(dòng)、APU、IFE組件、機(jī)油和控制裝置、起落架等五種組件預(yù)計(jì)支出將達(dá)17億美元。2018年馬來(lái)西亞航空航天器及配件出口總額達(dá)到21.1億美元，同比增長(zhǎng)7%。預(yù)計(jì)2030年馬來(lái)航空制造業(yè)和MRO事業(yè)將分別實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收212億馬幣、204億馬幣。

3、泰國(guó)和越南模具行業(yè)概況及鼓勵(lì)政策


東南亞汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展、電子電器的重要地位以及各國(guó)對(duì)基建項(xiàng)目建設(shè)的強(qiáng)力推進(jìn)，都依賴于模具行業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的支撐。


（1）泰國(guó)模具行業(yè)。


據(jù)泰國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)（TDIA）調(diào)查顯示，2013年泰國(guó)約有1061家模具廠，其中，90%生產(chǎn)塑料及金屬模具，10%生產(chǎn)塑膠、玻璃、陶瓷模具。沖壓、連鑄、鍛造用模具是當(dāng)?shù)亟饘倌＞咧凶畛Ｒ姷念愋?。?jù)泰國(guó)投資促進(jìn)局資料顯示，泰國(guó)汽車車身模具已基本實(shí)現(xiàn)本地化制造。本地模具制造商也能夠滿足下游行業(yè)的需求，但泰國(guó)投資促進(jìn)局表示，高端模具仍依賴于進(jìn)口，壓鑄模具、注塑模具、傳遞沖壓模、沖壓模/沖裁模配件、注塑模配件、壓鑄模配件仍供不應(yīng)求。


在泰國(guó)，壓鑄模具主要用于生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、曲軸、前殼體、油盤、齒輪箱、汽車安全配件等。泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)預(yù)測(cè)，伴隨汽車工業(yè)的發(fā)展，壓鑄模具的發(fā)展空間和機(jī)遇將尤其明顯。與此同時(shí)，泰國(guó)政府更加注重節(jié)能環(huán)保，將于2019年12月10日起全面禁止二手私家車進(jìn)口，對(duì)汽車輕量化的要求越來(lái)越高，進(jìn)一步為壓鑄件的應(yīng)用營(yíng)造更大的發(fā)展空間。


為促進(jìn)泰國(guó)國(guó)內(nèi)模具行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而為下游制造業(yè)提供有力支撐，泰政府先后推行《2005—2009模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年計(jì)劃》、《2009—2014加強(qiáng)模具產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力五年計(jì)劃》以及《2016—2020模具產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃》，旨在有效降低本國(guó)模具行業(yè)對(duì)進(jìn)口的依賴、實(shí)現(xiàn)出口額增長(zhǎng)，形成產(chǎn)業(yè)集群。


在眾多模具類型中，沖壓模具、壓鑄模具及其他模具（包括橡膠模具、鍛造模具、玻璃模具、擠出模具等）都是泰投資促進(jìn)局大力推動(dòng)的模具類型。為了鼓勵(lì)外資，泰國(guó)投資促進(jìn)局推行機(jī)械及原材料進(jìn)口關(guān)稅減免、企業(yè)所得稅最高八年減免等稅務(wù)措施，以及允許引進(jìn)外派雇員、持有土地和降低外匯管制等非稅務(wù)措施。此外，泰政府對(duì)投資者不設(shè)出口、當(dāng)?shù)爻煞帧⑼赓Y股權(quán)等要求。


（2）越南模具行業(yè)。


越南汽車市場(chǎng)雖然潛力巨大，但工業(yè)基礎(chǔ)較差，模具產(chǎn)量低、生產(chǎn)成本較高。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)鑄造分會(huì)2019年4月中越鑄造技術(shù)交流研討會(huì)及會(huì)后走訪調(diào)查顯示，越南多數(shù)企業(yè)對(duì)模具的要求并不高，且對(duì)中國(guó)中低端模具很感興趣。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2016年開始，越南模具進(jìn)口量逐年降低，但除注模（Injection）和壓模（Compression）以外的金屬或硬質(zhì)合金用其他型模進(jìn)口量卻一路飆升，進(jìn)口貨值增加300%。

? ?4、東南亞模具市場(chǎng)開拓建議


中美貿(mào)易沖突已持續(xù)一年有余，美國(guó)增加關(guān)稅導(dǎo)致部分國(guó)內(nèi)企業(yè)出口受阻，成本壓力加大，調(diào)整貿(mào)易流向迫在眉睫。而東南亞模具行業(yè)起步較晚，尚未能夠趕上汽車等下游行業(yè)的發(fā)展步伐，供需缺口依然存在。無(wú)論是以中低端產(chǎn)品為主、需要產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的廠家，還是主攻高端模具的企業(yè)，東南亞所蘊(yùn)含的潛在商機(jī)不容忽視。


海外市場(chǎng)開拓渠道可分為線上線下兩種方式。根據(jù)東南亞當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額情況，線上平臺(tái)主要包括Google搜索引擎、Facebook及LinkedIn社交媒體。


（1）Google搜索引擎。


2018年Google搜索引擎在泰國(guó)、越南、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、新加坡、菲律賓等東南亞搜索引擎市場(chǎng)的份額分別高達(dá)98.71%、93.73%、97.96%、97.44%、97.07%、95.99%，是企業(yè)開拓東南亞所必須考慮的宣傳和客戶開發(fā)途徑之一。


通過(guò)Google開發(fā)海外客戶的通用方法如下：一是在搜索框中輸入“關(guān)鍵詞+國(guó)家”，比如Mould&DieThailand，篩選并整理目標(biāo)客戶聯(lián)系方式，逐個(gè)聯(lián)系；二是采用SEO網(wǎng)站優(yōu)化+GoogleAdwords推廣相結(jié)合的方式，方便國(guó)外客戶在Google搜索關(guān)鍵詞時(shí)，搜索引擎優(yōu)先抓取企業(yè)網(wǎng)站信息，將其置頂，提高網(wǎng)站點(diǎn)擊率，進(jìn)而獲取訂單轉(zhuǎn)化率。


（2）Facebook/LinkedIn社交平臺(tái)。


隨著智能手機(jī)的普及，越來(lái)越多的東南亞客戶開始使用社交平臺(tái)獲取信息。從2018年?yáng)|南亞主要國(guó)家社交平臺(tái)市場(chǎng)份額的情況來(lái)看，F(xiàn)acebook仍占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。LinkedIn主要用戶群為職場(chǎng)人士，海外客戶挖掘的精準(zhǔn)度更高、效果更好。


無(wú)論利用Facebook還是LinkedIn進(jìn)行推廣，都需注意：建立公司主頁(yè)后應(yīng)保持狀態(tài)更新，吸引關(guān)注；發(fā)布帖子時(shí)靈活使用Tag話題標(biāo)簽，增加跳出率；在有一定推廣資金支撐的情況下，可以通過(guò)付費(fèi)廣告實(shí)現(xiàn)引流，達(dá)到短時(shí)間內(nèi)推廣主頁(yè)/狀態(tài)吸引關(guān)注的目的。


除了通用方法之外，還要充分利用兩大平臺(tái)各自的獨(dú)特功能：通過(guò)關(guān)鍵詞搜索進(jìn)入合適的Facebook群組，或創(chuàng)建與行業(yè)或產(chǎn)品相關(guān)的群組，增加帖子曝光率，并與潛在客戶保持聯(lián)系。充分利用LinkedIn搜索框篩選功能，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)客戶的精準(zhǔn)搜索，進(jìn)而獲取有效聯(lián)系方式，不斷積累人脈和潛在客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。


（3）優(yōu)質(zhì)專業(yè)展會(huì)。


線上平臺(tái)需要耗費(fèi)大量的人力和時(shí)間進(jìn)行維護(hù)，賬戶充值花銷不匪，見效也比較慢。相對(duì)來(lái)講，選擇一個(gè)優(yōu)質(zhì)的線下專業(yè)平臺(tái)，針對(duì)性更強(qiáng)，效果更加直接、省時(shí)、省力。除了平臺(tái)本身提供的宣傳推廣、匹配對(duì)接、展覽展示等全方位服務(wù)，國(guó)家亦鼓勵(lì)海外參展及出口，給予政策支持。比如2016年11月開始對(duì)壓鑄模具等產(chǎn)品出口退稅率上調(diào)4個(gè)百分點(diǎn)中小企業(yè)根據(jù)當(dāng)?shù)卣呖缮暾?qǐng)一定比例的境外參展補(bǔ)貼等，這些都為國(guó)內(nèi)模具企業(yè)走出國(guó)門帶來(lái)利好。


亞洲及泛太平洋地區(qū)金屬工業(yè)展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱METALAP亞太金屬展）是東南亞地區(qū)首個(gè)以壓鑄、鑄造為主題的專業(yè)展會(huì)，展品涵蓋壓鑄及鑄造模具。平臺(tái)立足泰國(guó)，鎖定東南亞市場(chǎng)，除了看到該地區(qū)的下游需求之外，還綜合考慮了地緣近、出口成本低等因素。

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